Unter Kurse→Kunden gelangen Sie zur Liste der Kunden. Oberhalb der Liste finden Sie die Funktionalitäten zum Drucken (Link Druckansicht) und zum Anlegen eines neuen Kunden (Link Neuen Kunden anlegen). Des Weiteren können Sie die Liste nach Kunden filtern, bei denen Kursauffrischungen anstehen und über den Link versteckte Kunden anzeigen können Sie zuvor über das Augen-Sybmol (in der letzten Spalte der Tabelle) versteckte Kunden wieder einblenden.


In der ersten Spalte können Sie mittels setzen der Haken mehrere Kunden zu einem Kunden zusammenfassen. Hierzu sehen Sie sich bitte den Abschnitt Kunden zusammenfassen an.
In der Spalte Kundenname wird der Kundenname zusammen mit der Adresse agezeigt. Sie können sich mittels Klick auf den Kundennamen eine Datei beziehen, die Sie in Ihren Kalender importieren können.
In der Spalte Ansprechpartner wird der Name des Ansprechpartners mit, falls angegeben, Telefonnummer und E-Mail-Adresse angegeben. Mittels Klick auf die E-Mail-Adresse wird Ihr eingerichtetes E-Mail-Programm zum Schreiben einer neuen E-Mail geöffnet.
In der nächsten Spalte finden Sie ein Kästchen bei den Kundeneinträgen, bei denen beim Ansprechpartner eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Wenn Sie den Haken setzen, können Sie den ausgewählten Einträgen eine Rundmail senden. Scrollen Sie hierzu an das Ende der Liste und klicken Sie auf Rundmail senden.
In der Spalte Letzter Kurs werden Informationen, wie z.B. Kursdatum oder auch Kategorie, zum letzten Kurs des Kunden dargestellt. Des Weitern wird hier, wenn für diesen Kunden Kursauffrischungen anstehen, ein entsprechender Link angezeigt mit dem Sie zu den Kurserinnerungen weitergeleitet werden.
In der letzten Spalte können Sie den Kunden mittels Augen-Symbol ausblenden. Hier wird auch, falls Veranstaltungen für den Kunden gepflegt sind, ein Link zu den Veranstaltungen dargestellt. Mit Klick auf selbigen gelangen Sie zur Detailansicht des Kunden.

Sie können mehrere Kunden zu einem Kunden zusammenfassen, indem Sie jeweils in der ersten Spalte des dargestellten Kunden den Haken setzen und dann auf den Button zusammenfassen klicken.


Sie gelangen dann zu der Seite, auf der sie die ausgewählten Kunden sehen und die einzelnen Informationen, wie z.B. die Kundennummer oder Firmen-/Vereinsname etc. zusammenfassen können.



Wenn in den Einstellungen System→Einstellungen→Rechnungen/Anforderungsformular das Feature Debitorennummern-Verwaltung aktiviert ist und der Bearbeiter das Recht rechnung hat, dann kann der Bearbeiter bestehende Debitoren-Konflikte auflösen. Mit dem Recht rechnungsansicht kann der Bearbeiter lediglich die Konflikte bei Debitoren sehen, aber nicht bearbeiten. Wenn das Feature deaktiviert ist und es existieren Debitoren zu den zusammenzufassenden Kunden, dann werden diese automatisch zusammengefasst.

In der Detailansicht des Kunden können Sie die Kunden-Nummer und die Bezeichnung angeben und Kontaktdaten, Lehrgangsorte, Rechnungsadressen und Berufsgenossenschaften hinzufügen, ändern oder löschen. Weiterhin können Sie den Kunden ausblenden, damit er nicht mehr in der Kundenliste erscheint oder auch den Kunden löschen, wenn keine Verknüpfungen wie z.B. Veranstaltungen mehr zu dem Kunden bestehen. Über den Link es stehen Kursauffrischungen an gelangen Sie zur Ansicht der Kurserinnerungen.


Im unteren Bereich sehen sie Listen der Veranstaltungen des dargestellten Kunden. Hier können Sie auch die angezeigten Veranstaltungen einem anderen Kunden zuweisen oder die Veranstaltungen über das Stift-Symbol ändern und über das Formular-Symbol auf die im System gepflegten Formulare zugreifen bzw. diese anzeigen lassen.